行業背景
全面監督整個項目投資過程，并關注重要交易；分析向上銷售和交叉銷售的機會；有效規劃并執行市場營銷活動；快速準確響應客戶的問題，提升客戶滿意度和忠誠度；自分析并呈現銷售、市場、客戶、服務、財務等數據；加速銷售流程，提升企業業務運營效率。
  
 
行業痛點
 
1、項目周期長，過程易失控 投資風險大
      投資項目涉及募、投、管、退全流程，短則一年，長則幾年十幾年，周期長、關鍵環節多，涉及大量溝通信息、過程文檔，沒有統一的標準和流程，執行和監管比較困難，增加投資風險。
 
2、投資方式多，流程各異 管理無章法無標準
     投資方式種類繁多，如基金、并購、PE/VC、企業債務、股權等，不同投資方式下的管理流程均不同，缺乏標準的業務流程會導致管理無章法。
 
3、文檔資料信息多、查找困難 影響決策、管理隱患大
      投資項目中文件雜多、信息分散，甚至出現重要資料和信息丟失，無法有效判斷項目情況并做出決策，管理隱患很大。
 
4、項目雙方信息不對稱 協作推進效率低
     作為投資活動的一部分，極力消除雙方的信息不對稱是一項重要工作。投資者和被投資者之間及時了解對方的信息和進度，對于加快項目進度尤為重要。
 
 
解決方案
 
1、流程清晰，標準統一
     將投資目標、投資機會、投資決策、設計投資方案、實施投資方案和投資效果評價等項目信息，通過協作進行匯總展現，方便查找使用，并規范各個階段的操作過程。
 
2、投資業務管理
    多類型項目同時進行時，使用協作+方案管理，信息聚合、關鍵節點的控制，清晰有效的管理每個項目，業務再多，項目再大也能游刃有余。
 
3、高效文檔管理
     將文檔分類上傳到相應的企業網盤中，避免文檔遺失。通過文件名稱、文件類型、上傳人等快速的找到所需文檔。
 
4、雙方有效協同
     被投資人將投資人需要掌握的信息通過協作及時上傳到動態跟蹤中，即時溝通交流，便于雙方共享、核實、確認信息