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CRM客戶關系管理系統之合同管理模塊

發布人:Teamface     發布時間:2019-08-26 15:43:01

當雙方意見一致,就相當于一單生意的談成,最后所需的就是合同的簽訂。擬定合同需要細心,合同管理也需要更多的精力,而CRM客戶關系管理系統就在這時出現,很大程度地幫助提高了員工對合同的擬定與管理的效率。

如何進行合同管理與擬定呢,請聽小編細細講解:

登錄teamface企業管理系統,進入到CRM系統下的銷售管理或者是客戶關系管理,找到合同管理,點擊它進入到合同頁面:

一、新增合同:

在合同界面,點擊新增信息,即可新增合同內容,將合同所需填寫內容填寫入內,選擇相應的審核人員進行審核,保存即可。
新增后的合同會顯示在合同頁面下方,方便搜索和清理、下載。
crm客戶關系管理系統


二、審核:

在審核人的合同界面,會羅列出需要審核人審核的合同,審核人可以點擊合同主題后方的審批圖標,進行通過或拒絕操作。
三、審核查看:

如何進行跟進合同審核進度呢,在合同頁面,點擊某個合同后方的查看,進入查看詳情,即可查看到各個審核人的審核結果。
crm客戶管理系統



四、查詢:

在CRM客戶關系管理系統合同功能界面,提供多種方式進行查詢。

五、清理數據:

選擇相對應的合同主題,點擊“清理數據”即可刪除不需要的合同。

六、下載查詢結果:

選擇對應的合同主題,點擊“下載查詢結果”即可完成下載操作。

以上步驟是根據企業的日常需求來制定的一款crm客戶關系管理系統中的合同管理模塊,每個企業可以根據自己的企業需求,自定義需求模塊,以及自己搭建模塊的內容,更加貼合企業的企業。

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