據Teamface企典稱，定制
CRM軟件解決方案的市場規模將很快超過400億美元。這樣一個令人印象深刻的數字是完全可以理解的：現代營銷越來越多地尋求自動化所有和一切，因此成功的公司監控、分析和定制數據處理的不同方面。因為有遠見的商人和投資者知道，如果沒有可靠的數據管理系統，就很難得出正確的結論和預測結果。這適用于任何類型的公司，尤其是風險投資公司。
手動數據處理暫時只能做，到了某個點，當啟動數量達到10-15個時，XSL表就不能滿足你的需求了。實施客戶關系管理 (CRM) 系統并因此使這些流程自動化更合理。
那么讓teamface企典介紹一下主流CRM系統如何幫助風險投資公司提高效率。此外，我們將描述最佳數據分析策略并解釋如何避免 CRM 失敗。我們希望，您會發現我們的文章有用。
應該管理哪些數據？
許多頂級公司都使用數據和 CRM 工具，如果您決定加入領導者的行列，您應該弄清楚您需要什么數據管理。
我們會告訴您傳統 CRM 解決方案通常處理什么類型的信息，然后由您決定選擇什么。
標準 CRM 產品：
聯系人管理。聯系人可能包括有關初創公司所有者、合作伙伴、客戶等的信息。
初創企業管理。該功能有助于管理初創公司：跟蹤新項目并檢查舊項目的狀態（您公司已放棄和接受）。
交易流程 ，其中包含與交易以及與初創公司和合作伙伴的關系相關的所有內容。該功能旨在幫助您查看與特定公司的互動歷史。
籌款和投資。 我們正在談論現金流的處理。您必須清楚地了解您已經分配了多少資金以及分配給誰。還應跟蹤未來的投資。
您可以隨意擴展列表，因為有效的 CRM 平臺意味著滿足您特定要求的報告和跟蹤系統。而您是唯一知道這些要求的人。
仍然不明白為什么您的公司需要 CRM？我們已準備好通過積分來解釋您的好處。
風險投資家可以獲得哪些 CRM 好處？
現在，我們將嘗試說服您為公司獲取CRM 系統將是一個很好的商業決策。
我們不會毫無根據，我們有支持創建市場主流 CRM 解決方案的論據。
降低成本，這是由于復雜計算（和其他類似操作）的自動化和業務流程的形式化。
工作流程優化。通知（郵件、短信）、減少不必要的日常任務的數量以及簡化數據處理導致所有活動的顯著優化。
基于 KPI 的管理。 對于每個流程，您可以選擇績效指標（指標）并開始使用您的 CRM 解決方案跟蹤它們。
業務流程標準化。公司的工作是按照你的主流CRM系統中納入的某個方案進行的。這也提高了業務效率。
一種強大的分析工具，可實時提供有關公司當前狀況的綜合信息。
增加業務透明度。有問題的項目在邏輯上遵循上一個：有了手頭的所有數據和詳細分析的可能性，業務變得更加透明（因此更值得信賴）。
更好的內部溝通。其中，該公司利用 CRM 系統來存儲有關每個員工的信息，包括公共數據（一般聯系人、他的職位等）和機密信息（僅供管理層使用）。這種方法有助于加強團隊合作中的關系。
選擇 CRM 平臺時應考慮的事項
您可以通過從頭開始構建或選擇現成的解決方案之一來實施 CRM 系統。第二種選擇并不是最完美的，但如果您的預算有限或認為為客戶管理創建新的 CRM 軟件需要花費太多時間，則可以使用它。
無論如何，我們強烈建議您在選擇 CRM 平臺時考慮幾個因素。
數據存儲安全
自定義 CRM 解決方案涉及處理數據，這意味著存在丟失信息、竊取信息（在黑客攻擊的情況下）和其他類似問題的風險。
可以采取哪些措施來提高數據安全性？我們將舉幾個適當措施的例子：
編碼數據。每次傳輸都必須是安全和加密的。這一步是顯而易見的，但卻是不可避免的。
免疫黑客攻擊。同樣，這樣的安全措施似乎相當傳統，就像長矛一樣簡單，但同時也是合乎邏輯的。
使用幾個中心來存儲數據。那么你不應該害怕任何一個中心的工作失敗。最后，還有其他人可以保存您的信息。
用戶安全。應提供多種措施來保護用戶數據的處理，包括多階段身份驗證、限制信息訪問、會話時間等。
更新。當然，安全系統必須不斷發展和改進。
尋找完美現成的數據管理系統的問題
我們猜想每個人都知道如何使用 CRM 系統，但如何找到最好的系統呢？這是一項容易的任務嗎？
當然不是，因為您需要選擇現成的基于 Web 的管理系統中最好的一個- 整個公司都將使用的完美工具。因此，您可能會遇到一些困難，例如：
每個項目（以及每個風險投資公司）都是獨一無二的，您發現的主流 CRM 系統是通用的。您必須根據您的特定自定義 CRM 要求創建數據管理解決方案，以便對結果完全滿意。
有時很難用一個軟件滿足所有部門的需求。為了確保每個人都滿意，您應該測試所選工具，將其與其他解決方案進行比較，并采取其他類似的步驟。否則，選擇一個沒有這些措施的系統，無視未來產品用戶的意見，只會浪費你的時間和金錢。
總的來說，我們描述的困難將我們帶到下一個項目，即……
為企業定制現成的CRM 系統
如果您決定為公司利用現有的CRM 系統之一，那么遲早您必須自定義所選工具，根據您的需要進行調整。當然，您不太可能獨自完成任務；您可能需要聘請以下專家：
后端和前端開發人員。他們將能夠擴展或自定義您的主流 CRM 系統的功能、設置儀表板、集成新工具并執行其他類似任務；
UI 設計器可幫助您重新設計數據管理平臺，使其更加直觀和易于使用。此外，您的公司需要適合您公司風格的 CRM。
QA 團隊確保基于 Web 的管理系統的無錯誤運行。沒有這些專家，您也無法成功！
值得考慮的其他要點：
訪問 API。如果 CRM 提供商不在乎給您免費的 API，那么定制可能會成為一項艱巨的任務；
服務器數據輸出格式。事實是，并非所有系統都以方便的 JSON 格式提供數據，以后再做任何更改都不容易；
編寫 CRM 的編程語言。這樣的參數會影響找到合適的專家的問題。您必須確保您雇用的開發人員精通此語言。
如何選擇最佳的主流CRM系統
因此，您打算選擇一個現成的CRM 解決方案（或從頭開始創建一個）。但是在選擇特定系統（或繪制需求列表）的過程中要考慮什么？要弄清楚要尋找什么（或將什么任務委派給開發人員），請了解以下問題。
您想要獲得的功能列表是什么？公司的所有 CRM 系統都有些相似，但當然也存在細微差別。比如說，網店老板希望有可能監控買家，風險投資代表應該跟蹤初創公司。
您有多少時間來實施您需要的 CRM 系統？您不會設法太快地創建數據管理軟件（尤其是在談論從頭開發時）。現有工具的定制也可能需要一些時間。這些因素也必須牢記在心。
定價呢？ 有免費的現成解決方案以及付費解決方案。當然，后者提供了更先進、更靈活的功能。確定您的預算并考慮您可以分配多少資金來實施客戶關系管理 (CRM) 系統。
您的風險投資公司的規模是多少？ 公司越大，您的主流 CRM 系統就應該越先進。此外，一定要考慮項目規模因素：也許，您打算在未來擴大您的公司？
您現在使用什么進行數據管理？也許，您已經擁有一個有效的 CRM 平臺，而您只想為其添加新功能？否則，如果您對現有工具不滿意，那么當然最好的選擇是放棄舊版本而使用新版本。
要獲得成功的 CRM，您需要清楚地了解您的期望。做好充分的準備，然后才能進行項目的實施。
概括
Teamface企典相信我們已經讓您相信有能力的數據管理的重要性，現在您已經了解如何利用數據和 CRM 系統為您帶來好處 - 從而促進公司發展并提高業務效率。
