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什么是客戶關系管理？

“CRM”是“客戶關系管理”的縮寫。該短語可以傳達兩個相關的含義：

1. 一個允許您管理和優化與客戶關系的流程
2. 用于使管理客戶關系的過程自動化的軟件

 

Teamface企典將重點介紹 CRM 軟件，但為了更好地了解該軟件的作用，首先討論 CRM 技術可以自動化的流程很重要。

CRM 過程

crm作為一個系統的過程，CRM 管理您與客戶關系的所有階段。它匯集了與客戶交互的所有業務功能，因此有一個中央視圖。這些包括：

1. 信息管理
2. 營銷
3. 銷售量
4. 客戶服務
5. 金融

 

CRM 管理和改進您的方式：

1. 從第一次交互到客戶生命周期結束，收集潛在客戶和客戶信息。
2. 細分您的客戶以開展有效的營銷活動。
3. 使用從客戶那里收集的信息來優化您的銷售流程。
4. 跟蹤和管理客戶互動，以最大限度地提高客戶滿意度和保留率。
5. CRM 的綜合方法涉及管理所有這些流程等等。

客戶關系管理軟件

CRM 軟件使客戶關系管理流程自動化，以提高效率并最大限度地提高生產力。為支持客戶關系管理，CRM 軟件自動執行以下流程：

1. 捕獲、存儲、分析和利用客戶信息來制定戰略和戰術
2. 使用理想的買家資料來識別熱門潛在客戶
3. 在整個銷售周期中跟蹤與潛在客戶的互動，以個性化接觸點并提高成交率
4. 優化銷售團隊管理，善用人才
5. 跟蹤和改進客戶服務績效
6. 識別有流失風險的不滿意客戶，為留住客戶創造機會
7. 向現場服務代理提供相關客戶信息以改善客戶體驗

CRM軟件有什么作用

CRM 軟件簡化了日常的客戶關系管理程序，手動執行這些程序既費力又費時、效率低下或成本高昂。這使您的團隊能夠提高客戶關系管理績效，同時在 CRM 任務上花費更少的時間和金錢。以下是 CRM 軟件自動化的一些關鍵任務。
 

管理客戶數據

曾幾何時，銷售代表使用 Rolodex(滾動索引)文件將客戶聯系信息手工存儲在索引卡上，該文件于 1956 年發明并于 1958 年推出。隨著 1970 年代和 1980 年代個人計算機的興起，公司開始將聯系信息存儲在電子表格中Excel 等格式。專為 CRM 設計的軟件在 1990 年代開始出現，并很快遷移到云和移動設備。

在管理客戶數據方面，CRM聯系人管理軟件與電子表格相比具有多項優勢：

1. 捕獲、存儲、分析和利用客戶信息來制定戰略和戰術
2. 使用理想的買家資料來識別熱門潛在客戶
3. 在整個銷售周期中跟蹤與潛在客戶的互動，以個性化接觸點并提高成交率
4. 優化銷售團隊管理，善用人才
5. 跟蹤和改進客戶服務績效
6. 識別有流失風險的不滿意客戶，為留住客戶創造機會
7. 向現場服務代理提供相關客戶信息以改善客戶體驗
8. 這些優勢使得 CRM 軟件越來越受歡迎，作為管理客戶數據的電子表格的替代品。

組織營銷活動

當營銷團隊使用 CRM 數據時，它會為他們的營銷活動執行許多有用的功能：

1. 細分潛在客戶和客戶，以幫助確定哪些人口統計資料最有可能購買某種產品。
2. 評估和排名潛在客戶與理想買家資料的吻合程度，以優先考慮盈利機會并盡量減少浪費。
3. 允許營銷人員根據客戶的個人數據向客戶提供個性化內容，從而提高營銷活動的轉化率。
4. 分析營銷努力的成功與否，以復制高績效的營銷活動并避免重復浪費性營銷活動。

優化銷售

CRM 軟件作為一種優化銷售業績的工具已經變得特別受歡迎。CRM銷售渠道管理工具使銷售團隊能夠：

提高客戶服務績效

公司越來越多地使用 CRM 工具來提高客戶服務績效。CRM 軟件可以幫助客戶服務團隊：

1. 根據從跨多個渠道的客戶交互中收集的歷史信息，主動預測客戶需求。
2. 通過向人工助理、自動和聊天機器人助理提供客戶數據來縮短客戶等待時間。
3. 找出機會贏回有流失風險的客戶。
4. 通過使用 CRM 數據將不需要人工協助的常規工單引導至自動化工具，減少人工代理的工作量。
5. 根據客戶的帳戶數據為客戶提供定制的幫助。
6. 通過收集客戶反饋和分析趨勢來改進服務交付。
7. 為現場客戶服務代表提供洞察力，以提高他們的支持水平。

CRM軟件的工作原理

1.客戶數據

客戶數據可以從多個來源流入 CRM 系統，包括：

1. 與客戶面對面交談
2. 電話
3. 書面客戶溝通
4. 電子郵件
5. 數字營銷，例如。競價排名
6. 在線表格
7. 社交媒體
8. 直銷郵件列表

CRM 流程的第一步是從這些來源收集數據。

2. 存儲

隨著客戶數據的收集，它被輸入并存儲在您的 CRM 程序的數據庫中。將數據輸入 CRM 程序通常涉及兩種類型的程序：

1. 數字文件被導入 CRM 程序
2. 非數字文件在導入前必須先數字化

通常，需要導入 CRM 程序的數字數據位于 Excel 等電子表格程序中。電子表格程序可以格式化為逗號分隔值 (CSV) 文件。這會將電子表格更改為文本文件，使用逗號分隔數據字段而不是單元格。這使您可以輕松地將電子表格中的客戶數據導入 CRM。

還可以使用第三方數據遷移服務，將數據直接從一個 CRM 傳輸到另一個 CRM。

3.KPI考核

一旦數據存儲在您的 CRM 系統中，您就可以開始對其進行分析并使用這些信息做出更明智的業務決策。您可以輕松跟蹤特定團隊和個人的關鍵績效指標 (KPI)，以根據特定業務目標衡量他們的績效。KPI 的示例包括：

1. 營銷 KPI，例如營銷活動收入、每條潛在客戶成本和客戶生命周期價值
2. 銷售 KPI，例如新潛在客戶、潛在客戶轉化率和每個銷售帳戶的平均收入
3. 客戶服務 KPI，例如平均等待時間、平均解決時間和首次聯系解決率

為了幫助您以有意義的方式可視化此類數據，CRM 程序會自動生成特定報告并在儀表板中顯示數據。CRM 程序通常具有標準的報告格式，可以匯總經常需要的數據，例如銷售預測。許多 CRM 程序還允許您自定義銷售報告，以便您可以分析對您的業務很重要的數據。

4. 申請

CRM 報告和儀表板顯示為您提供了可以付諸實踐的信息。為了實際使用 CRM 數據，您需要一種將這些信息分發給營銷、銷售和客戶服務團隊的方法。許多 CRM 程序允許您創建個性化儀表板，以便每個團隊成員都可以查看與其角色最相關的數據。例如，銷售經理的儀表板可能會顯示可能在未來 90 天內轉化為銷售的“熱門線索”列表，他們可以使用這些列表來預測收入并確定銷售代表工作的優先級。

應用 CRM 數據還可能涉及將其同步到另一個軟件程序以供實際使用。例如，集成到電子郵件營銷平臺允許您在 CRM 中存儲和細分您的數據，將此數據推送到電子郵件營銷軟件中的郵件列表，然后您可以在其中創建和發送您的活動。當有雙向同步時，關鍵指標(例如打開率和點擊率)會自動添加到您的 CRM 中。

常見的CRM應用

CRM 可用于簡單地管理聯系人，或者它可以幫助管理客戶旅程的每一步，從他們表現出興趣的那一刻到他們成為長期客戶。不過，CRM 軟件通常用于以下關鍵任務：

1. 管理客戶聯系信息
2. 自動化電子郵件和社交媒體活動的訂閱者和關注者列表
3. 跟蹤營銷、銷售和客戶服務與客戶的互動
4. 通過管道跟蹤潛在客戶和銷售
5. 管理任務和團隊活動
6. 自動化客戶服務任務，例如在客戶“有離開風險”時觸發電子郵件
7. 分析營銷、銷售和客戶服務績效

誰在使用 CRM？

CRM 適用于各個行業的各種規模的企業。管理好客戶關系是業務增長的核心，與所有人息息相關。

• 初創公司使用 CRM 來獲取新客戶并節省管理數據的時間。
• 小型企業使用 CRM 來簡化工作流程、擴大活動規模并提高生產力。
• 中型企業和大型公司使用 CRM 來優化他們的營銷、銷售和客戶服務績效并最大化他們的收入。
• 幾乎所有行業都使用 CRM 軟件，包括養牛業，因為大多數 CRM 都可以定制以幫助改進他們的工作流程。但可以肯定的是，許多行業和部門都發現 CRM 在以下領域特別有用：
• 銷售團隊使用 CRM 來簡化銷售流程、管理銷售渠道并優化績效。
• 營銷人員使用 CRM 來細分客戶、跟蹤潛在客戶并提供定制的內容。
• 高級業務經理使用他們的 CRM 進行商業智能來幫助制定戰略決策。
• 呼叫中心利用 CRM 數據來減少客戶等待時間并提高滿意度。
• 房地產經紀人發現 CRM 可用于管理聯系人、將列表與潛在客戶匹配以及支持銷售活動。
• 旅行社使用 CRM 來存儲客戶的旅行偏好并提供卓越的個性化旅行體驗。
• 會計師使用 CRM 來管理他們的會計流程，與簿記應用程序集成以創建客戶的完整視圖。
• 建筑公司和承包商使用他們的 CRM 組織客戶和項目數據。
• 酒店和餐廳通過使用 CRM 提供更加個性化的服務來建立客戶忠誠度。

正如這些例子所示，客戶關系管理軟件在許多行業都很流行，導致供應商和解決方案的激增。要充分利用這項寶貴的技術，請繼續閱讀以了解有關比較軟件選項時需要了解的基本 CRM 術語的更多信息。