某大型投資管理有限公司是向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會注冊備案的民營募捐管理公司。 公司資產(chǎn)管理規(guī)模達17億，是專注于房地產(chǎn)、新能源、科技、互聯(lián)網(wǎng)、教育等領域的投資基金公司。 旗下通過Teamface建立了成熟完善的投資決策流程、業(yè)務操作體系和風險管理制度，為項目篩選、投資管理和退出提供了根本的制度保障。 經(jīng)過Teamface建立完善的管理系統(tǒng)后，公司更是在三年的發(fā)展中，成為一家集私募股權投資、 地產(chǎn)投資兩大業(yè)務板塊于一體的專業(yè)私募股權投資公司。

　　業(yè)務挑戰(zhàn)和Teamface CRM解決方案

　　一、投資項目管理

　　該公司投資具有在線成熟的業(yè)務運營流程，具有完善的風險管理體系和項目管理能力。 我們希望在CRM中綜合體現(xiàn)項目的全面管理，使我們能夠?qū)⒃诰€項目操作完全移到在線，通過過程化、信息化來驅(qū)動效率，生成數(shù)據(jù)并提供給決策。

　　對于投資項目管理的特點(多類型、框架、動態(tài)化)，Teamface CRM從智能表格生成對應的項目批準表格。 通過可視化的流程設計師，旗下投資可以將多人在線合作的流程完全轉(zhuǎn)移到Teamface CRM，實現(xiàn)對各投資項目的智能批準。 這些自動化過程中沉淀的數(shù)據(jù)，通過過程數(shù)據(jù)分析來提取數(shù)據(jù)價值，生成可靠的數(shù)據(jù)，為項目決定、批準提供依據(jù)。

　　二、客戶和業(yè)務的動態(tài)管理

　　投資的客戶群體包括組織和個人。 我們希望客戶能結(jié)合企業(yè)的基本信息描繪出其詳細的組織結(jié)構(gòu)和相關的經(jīng)營信息。 面向個人客戶，我們想擴展說明個人特征的區(qū)域。 兩類客戶必須易于集中管理和檢索。 最重要的是要保存完整的跟進記錄，以追溯各客戶的業(yè)務動向。

　　Teamface CRM客戶信息可以通過創(chuàng)建擴展字段、業(yè)務表單、問卷調(diào)查數(shù)據(jù)等無限擴展，并且可以根據(jù)企業(yè)需要任意構(gòu)建與客戶相關的信息模塊，以描繪客戶的整體情況。 在此基礎上，Teamface CRM對企業(yè)級客戶( B2B業(yè)務)和個人客戶( B2C業(yè)務)進行統(tǒng)一管理。 為企業(yè)級客戶建立一對多的聯(lián)系關系，并支持企業(yè)組織的體系結(jié)構(gòu)圖的繪制。 您可以根據(jù)信息的可擴展性向個人客戶添加具有個人特征的信息。 作為CRM的高頻應用模塊的行動記錄，以時間軸為基礎的動態(tài)表現(xiàn)，很好地表現(xiàn)了與客戶的交互信息。

　　三、數(shù)據(jù)分析

　　不僅是項目相關的流程數(shù)據(jù)，投資在與顧客的交流過程中還會生成大量的業(yè)務數(shù)據(jù)，如與各種投資產(chǎn)品相關的銷售數(shù)據(jù)。 企業(yè)領導希望全面分析這些數(shù)據(jù)，從不同的維度提取數(shù)據(jù)價值，做出對企業(yè)更有利的決策。

　　Teamface CRM客戶管理系統(tǒng)的優(yōu)勢之一是數(shù)據(jù)分析，Teamface CRM具有豐富的統(tǒng)一個性化配置模塊，以角色權限篩選數(shù)據(jù)，站在決策者的角度以不同的數(shù)據(jù)，個性化配置模塊，提供數(shù)據(jù)。 例如，基于數(shù)據(jù)透視圖的多維銷售報告、評價銷售流程效率的銷售漏斗、用于簽約顧客圖像的簽約顧客的分析、年度綜合數(shù)據(jù)比較、戰(zhàn)略地圖等。 對銷售數(shù)據(jù)進行切片加工，向決策者提供多角度的參考數(shù)值。