Teamface在這里為您提供幫助!為您的企業選擇新的CRM時，為每個CRM創建優缺點列表時要考慮某些因素。如果您準備為自己的企業選擇CRM，那么在深入了解眾多CRM選項時，您需要考慮以下8點。閱讀本文之后，您將準備好開始進行CRM的選型，并且熟悉如何確定哪種CRM滿足您的需求。
 

　　1.確定目標

　　了解您要使用CRM解決的問題很重要。按照對您的業務重要性的順序排列以下目標，以確定哪種CRM工具將是最有效的：

　　跟進潛在客戶和潛在客戶活動

　　跟進客戶群

　　跟進機會和成交率

　　提供團隊之間的聯系

　　客戶關系管理

　　自定義生成數據報告

　　市場運營數據

　　增加盈利能力

　　提高計劃生產率
 

　　2.了解實施

　　該組件是關鍵。每當您更改或引入新軟件時，都會有一段時間的實施。在某些情況下，您可能需要外部顧問或負責部署的人員。無論哪種情況，都將有一段時間的培訓和測試，其中將解決系統錯誤并建立最佳實踐。

　　因此，即使沒有外部實施成本，仍存在與在系統上培訓您的團隊并將您的數據上傳到新平臺相關的成本。實施可能會招致大量成本，并且會花費您團隊目前的義務，因此請不要低估實施的影響。
 

　　3.為用戶采用做準備

　　無論您選擇哪種系統，企業的團隊中都會有人拒絕更改。在某些情況下，企業的銷售團隊可能會感到受到威脅。這是銷售人員普遍的抱怨，因為他們認為通過放棄客戶的聯系信息，他們會將自己的職位置于危險之中。

　　這里的關鍵是讓您的銷售人員放心，并確認銷售沒有失去或與他人分享客戶的風險，因為銷售與客戶擁有私人關系。讓您的銷售團隊參與CRM選型過程，使銷售在整個選型過程中一直參與其中，這將有效助于員工減少使用系統的抵觸，并且完全符合銷售團隊的習慣。

　　4.了解產品的流動性

　　機動性是當今世界的關鍵。企業的銷售團隊很可能將是移動的，并且將使用從電話到平板電腦再到筆記本電腦的大量設備來訪問新的CRM系統。尋找一種可以使用各種啟用Web的設備訪問的工具。請記住，大多數銷售人員都是技術的早期采用者，因此您需要一個可以定期更新并保持最新技術的平臺。

　　5.布置流程

　　創建CRM工具時要考慮到許多業務流程。每個人的過程都不一樣。那不是一件壞事。這就是您與競爭對手不同的地方。重要的是，您的CRM必須足夠靈活以處理您的流程。同樣，您也希望CRM能夠隨您的業務發展而增長，能適應不斷變化的流程而無需更換CRM系統。

　　6.查看與當前軟件的兼容性

　　盡管通過API連接越來越多的應用程序時，與多個系統的兼容性變得不再是一個問題，但您仍然要檢查以確保選擇的CRM系統可以與已經存在的其他應用程序接口。如果您需要通過API連接所有系統的幫助，請尋找可以集成您的系統以簡化數據組織的第三方平臺。

　　7.深入了解產品演示

　　確保您可以訪問產品演示，最重要的是，您可以使用演示。嘗試破壞演示。這是您真正測試系統并查看其滿足業務需求的優缺點的機會。或要求產品演示，以便在既定其有效之前先簡要介紹一下它。從長遠來看，此時多花點時間可以節省您的時間。

　　8.詢問數據報告功能

　　CRM的所有功能都不錯，但產品的數據報表功能，可以幫助您超越競爭對手。根據您的獨特數據自定義報告的能力將展示您的得失，損失和改進機會。您可能認為您的流程是有效的，但您的數據可能會告訴您其他情況。確保您的銷售團隊不怕輸入正確的客戶數據對于確定業務的正確產品，服務，價格和交付要求非常有力。

　　為您的業務選擇正確的CRM是一個重要的過程，有時甚至是漫長的過程。上面的注意事項可以幫助您在開始進行CRM研究時指導您的決策。您需要確保為自己的業務模型選擇最佳的系統，因為正確的CRM軟件將對您公司的發展起重要作用。