一、公司背景

　　所屬行業：金融

　　公司規模：150-500人

　　實施應用： 項目管理、客戶管理、數據分析

　　公司簡介：

　　福建XX投資管理有限公司是在中國證券投資基金業協會登記備案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市，資產管理規模達17億，是一家專注于房地產、新能源、科技、互聯網、教育等領域的私募股權投資基金公司。

　　二、面臨痛點

　　希望在CRM中能夠綜合體現對項目的全面管理，使公司能完整的將線下項目操作移到線上，用流程化、信息化驅動效率，并生成數據以供決策。

　　希望針對客戶，能夠結合企業的基本信息描繪其詳細的組織架構和相關的經營信息。針對個人客戶，希望擴展出一些描述其個人特點的字段。兩類客戶需要集中管理、方便檢索。最重要的是，需要保存其完整的跟進記錄，以便回溯每個客戶的業務動態。

　　希望全面剖析業務數據，從不同維度提煉數據價值，從而做出對公司更有利的決策。

　　三、解決方案

　　針對福建XX投資管理有限公司投資項目管理的特點（多類型、有框架、動態化），Teamface企典CRM通過智能表單生成對應的項目審批表單。通過可視化的流程設計器，可以完整的將線下多人協作流程轉移到CRM中，實現對各個投資項目的智能化審批。這些自動化流程所沉淀的數據，通過流程數據分析來提煉數據價值，從而生成可靠的數據，為項目決策、審批提供依據。

　　Teamface企典CRM的客戶信息可以通過創建擴展字段、業務關聯表單、問卷數據等進行無限擴展，根據企業的需求，任意搭建與客戶相關的信息模塊，以描述客戶的全貌。在這個基礎上，Teamface企典CRM還在統一的位置管理企業級客戶（B2B業務）和個人客戶（B2C業務）。針對企業級客戶，我們設置一對多的聯系人關系并支持繪制企業組織架構圖。針對個人客戶，我們可以通過客戶信息的擴展性為其增加一些具有個人特點的信息。而CRM中的高頻應用模塊——行動記錄，用基于時間軸的動態表現很好的呈現了與客戶的互動信息。

　　Teamface企典CRM的優勢之一就在于數據分析，擁有豐富的統計模塊，按角色職權篩選數據，并站在決策者的角度用不同的統計方式來呈現這些數據。比如基于數據透視圖的多維度銷售報表、評估銷售過程效率的銷售漏斗、為成交客戶畫像的成交客戶統計、不同年度的綜合數據對比、戰略地圖等等。通過用不同的統計方式切片加工銷售數據，呈現給決策者多角度的參考數值。

　　四、實施效果

　　Teamface企典CRM提供了精煉的自動化流程管理，操作簡單，可以配置出業務邏輯繁復的流程，很符合福建XX投資管理有限公司對項目流程的精細化管控。在常規業務管理方面也幫助福建XX投資管理有限公司很好的整理客戶信息并梳理業務動態；在應用了一段時間并沉淀了一些數據之后，數據分析模塊也提供了相當的價值表現力。