為您的組織評(píng)估新的銷售和營銷軟件可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，通常涉及大量研究。列出要考慮的CRM問題可以幫助您完成該過程。有多種可用的客戶關(guān)系管理(CRM)工具可幫助公司應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。供應(yīng)商、軟件包和定價(jià)選項(xiàng)的數(shù)量之多令人眼花繚亂。沒有兩種產(chǎn)品完全相同，很容易迷失在功能描述和營銷術(shù)語的海洋中。

　　考慮到這一點(diǎn)，Teamface企典開發(fā)了一系列買家指南和最佳實(shí)踐來幫助您進(jìn)行搜索。但是，有時(shí)您需要更多幫助才能朝著正確的方向開始，這就是提出正確的CRM問題可以提供幫助的地方。我們的編輯編制了這份清單，列出了貴組織在選擇供應(yīng)商過程中應(yīng)考慮的17個(gè)關(guān)鍵CRM問題。軟件評(píng)估期間要問的CRM問題

1.您是否有一個(gè)可見的、組織范圍內(nèi)的位置來存儲(chǔ)和訪問潛在客戶和客戶?

　　CRM的一部分專門用于處理大量聯(lián)系信息和數(shù)據(jù)。在為您的組織評(píng)估最佳工具時(shí)，請(qǐng)考慮您已經(jīng)擁有并持續(xù)使用的資源。如果您缺乏這種功能，CRM將是一項(xiàng)不錯(cuò)的投資。否則，最好找到更多模塊化工具。

2.是否對(duì)每個(gè)聯(lián)系人或交易的信息(包括筆記、電話和計(jì)劃任務(wù))有跨團(tuán)隊(duì)的可見性?

　　擁有所有客戶聯(lián)系信息的中心位置至關(guān)重要，但對(duì)于多個(gè)團(tuán)隊(duì)來說訪問該數(shù)據(jù)和任何其他相關(guān)信息同樣重要。銷售、營銷、客服團(tuán)隊(duì)都圍繞著客戶;這些團(tuán)隊(duì)需要相互交談并共享資源。

3.您是否有不同的系統(tǒng)來管理銷售流程，包括不同代表使用的不同系統(tǒng)?

　　大多數(shù)CRM軟件將使所有銷售團(tuán)隊(duì)受益匪淺。需要強(qiáng)大的管道可視化和管理的組織應(yīng)該考慮銷售和營銷自動(dòng)化，特別是以銷售為中心的選項(xiàng)。如果您的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)擁有簡化的銷售工作流程，您應(yīng)該尋找CRM來滿足您的任何其他業(yè)務(wù)需求。4.您如何收到跟進(jìn)銷售聯(lián)系人的提醒?

　　一些工具，尤其是以銷售為中心的解決方案?，會(huì)根據(jù)個(gè)性化的觸發(fā)器或事件向您的員工發(fā)送提示和提醒。當(dāng)重要的銷售機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，他們會(huì)讓您知道聯(lián)系潛在客戶或聯(lián)系您的機(jī)會(huì)。確保選擇一個(gè)鼓勵(lì)生產(chǎn)力和主動(dòng)性的CRM。

5.代表是否容易根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)查看優(yōu)先線索或快速查看所有新線索的視圖?

　　潛在客戶細(xì)分對(duì)于輕松識(shí)別關(guān)鍵銷售機(jī)會(huì)和潛在富有成效的潛在客戶的團(tuán)隊(duì)來說是一項(xiàng)重要功能。某些解決方案將根據(jù)客戶與您的組織的互動(dòng)自動(dòng)對(duì)客戶進(jìn)行排名，或者提供對(duì)他們未來偏好的預(yù)測(cè)。

6.如果其中一位銷售代表明天離開，您能否輕松訪問他們正在處理的銷售聯(lián)系人、交易和交易歷史記錄?

　　從邏輯上思考，考慮如果您的一位銷售代表明天離開會(huì)發(fā)生什么。您能否輕松訪問該員工的銷售聯(lián)系人、交易和交易歷史?他們的筆記和其他戰(zhàn)略信息是否可用?如果您的CRM沒有集中的信息訪問權(quán)限，這可能會(huì)成為一個(gè)挑戰(zhàn)。

7.軟件有什么樣的安全性?

　　這是每個(gè)CRM的基本功能，因?yàn)樗鼈兌即鎯?chǔ)大量個(gè)人信息。您的客戶需要信任您，如果您的系統(tǒng)易于訪問，則不會(huì)發(fā)生這種情況。確保您的CRM提供安全措施來防止黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露和其他惡意軟件。

8.這個(gè)要多少錢?

　　在關(guān)于功能深度和軟件創(chuàng)新的無數(shù)討論中，這個(gè)問題有時(shí)會(huì)被忽略。購買新的CRM時(shí)，每個(gè)企業(yè)都必須遵守預(yù)算。除了您選擇的解決方案的前期成本外，還有實(shí)施、員工培訓(xùn)、高級(jí)升級(jí)等各種費(fèi)用。

9.實(shí)施此解決方案需要多長時(shí)間?

　　新軟件的安裝，尤其是基于服務(wù)器的軟件，可能需要一些時(shí)間。可能會(huì)出現(xiàn)延誤或其他困難，因此您的工作場(chǎng)所的生產(chǎn)力可能會(huì)受到影響。

10.如何與遺留系統(tǒng)集成?

　　這通常是購買新CRM時(shí)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。除非您的公司是新公司并且正在購買其第一個(gè)軟件，否則您可能希望您的CRM解決方案與您正在使用的其他技術(shù)協(xié)同工作。不同的供應(yīng)商提供不同的集成可能性，某些產(chǎn)品更容易與Microsoft或Google產(chǎn)品集成。

11.易用性高嗎?

　　除了集成之外，CRM客戶面臨的另一大挑戰(zhàn)是教員工如何正確利用新技術(shù)。用戶界面和體驗(yàn)、功能深度、易用性等都會(huì)影響您的員工了解新產(chǎn)品的速度。

12.解決方案提供什么樣的支持?

　　實(shí)施CRM后，您可能會(huì)遇到軟件錯(cuò)誤或其他意外問題。某些供應(yīng)商提供24/7支持，而其他供應(yīng)商則提供在線資源。您還需要注意供應(yīng)商更新和維護(hù)CRM的頻率。

13.有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)限制嗎?

　　需要跟蹤大量客戶信息的大型企業(yè)和組織應(yīng)注意可能的數(shù)據(jù)限制。隨著您的業(yè)務(wù)增長，一些供應(yīng)商提供了在未來購買額外存儲(chǔ)空間的選項(xiàng)。牢記組織的目標(biāo)。

14.這個(gè)解決方案是否可擴(kuò)展?

　　如果您的企業(yè)規(guī)模較小，則在選擇CRM時(shí)應(yīng)考慮未來增長的可能性。許多供應(yīng)商提供不同大小的軟件包，您可以在認(rèn)為合適時(shí)從一個(gè)升級(jí)到另一個(gè)。從長遠(yuǎn)來看，選擇沒有此功能的CRM最終可能會(huì)花費(fèi)您更多的錢，因?yàn)槟枰徺I全新的產(chǎn)品。

15.您的要求是針對(duì)特定行業(yè)的嗎?

　　有了各種各樣的解決方案供您使用，選擇一種可以簡化特定行業(yè)工作流程的工具非常重要。某些工具是為某些行業(yè)制造的，最好選擇與您的業(yè)務(wù)任務(wù)和目標(biāo)一致的工具。

16.您想改進(jìn)哪些業(yè)務(wù)流程?

　　不同產(chǎn)品的功能差異很大，即使是針對(duì)同一垂直領(lǐng)域設(shè)計(jì)的CRM工具也是如此。確保確定您希望精簡業(yè)務(wù)的哪些部分以及您認(rèn)為最需要的功能。銷售團(tuán)隊(duì)需要某些功能，而客戶服務(wù)專業(yè)人員會(huì)尋求其他功能。

17.內(nèi)部部署還是云端?

　　近年來，市場(chǎng)上出現(xiàn)了基于云的技術(shù)，越來越多的公司正在尋求將其與他們的CRM解決方案集成。某些供應(yīng)商提供完全基于云的技術(shù)，而其他供應(yīng)商則提供基于服務(wù)器的解決方案。這對(duì)于雇用遠(yuǎn)程和在家工作的公司來說也很重要。