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要制作自己的CRM系統(tǒng)，您應該考慮以下幾點：.

1. 業(yè)務(wù)目標

所有公司都有自己的目標和發(fā)展戰(zhàn)略。在將 CRM 軟件實施到業(yè)務(wù)工作流程中之前，弄清楚您需要它做什么至關(guān)重要。例如，您的目標是通過自動化業(yè)務(wù)流程來削減運營費用。或者您想根據(jù)分析數(shù)據(jù)修改公司戰(zhàn)略。

2. 功能集

為您的 CRM 設(shè)定明確的目標，確定功能，并說明您對它應該如何簡化公司業(yè)務(wù)流程的期望。在理想的世界中，所有這些都應該記錄下來并交給您的軟件工程師。

您需要的功能越多，功能越復雜，您創(chuàng)建自己的 CRM 系統(tǒng)所需的資金就越多。

3. 客戶關(guān)系管理角色

按 CRM 中的角色（營銷、銷售、支持）創(chuàng)建細分是個好主意。每個角色的員工都可以訪問某些功能和信息。

這將幫助您消除不應該看到的部門之間的數(shù)據(jù)泄露風險。

4. SaaS 平臺與內(nèi)部軟件

如果您打算將來將定制的 CRM 轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖捶?wù)，您應該從產(chǎn)品開發(fā)的第一次迭代開始為此準備技術(shù)背景。

5. 質(zhì)量要求

記下 CRM 質(zhì)量要求，例如操作速度、安全訪問、內(nèi)置分析和數(shù)據(jù)庫集成，以符合 ISO、ASTM 等質(zhì)量標準。

6. 法律問題

任何商業(yè)活動都容易受到法律限制。例如，如果您在醫(yī)療保健行業(yè)工作，由于隱私政策的原因，收集潛在客戶的數(shù)據(jù)可能具有挑戰(zhàn)性。因此，您在推廣產(chǎn)品或服務(wù)方面受到限制。所有這些特性都應包含在項目規(guī)范中。

7. 員工入職

在決定創(chuàng)建自定義 CRM 時，請確保您的員工已準備好使用它。否則，您將面臨失敗的風險。因此，在尋找 IT 公司之前，您應該決定誰將負責 CRM 管理并考慮培訓部分。然后，向您的團隊展示如何利用該軟件收集關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息、監(jiān)控客戶、跟蹤分析等。

8. 軟件需求規(guī)范 (SRS)

在指定功能列表和最終技術(shù)要求之前，您需要仔細檢查每個公司部門以了解他們的任務(wù)以及他們?nèi)绾闻c客戶溝通。獲得的信息將幫助您根據(jù)員工的需求添加功能。

定制CRM開發(fā)成本

一般來說，定制 CRM 的成本可能從30,000元到300,000元不等。這在很大程度上取決于它的復雜性和您雇用開發(fā)人員的地區(qū)。