國內的證券行業在經過多年發展，形成以經紀、投行、資管、自營，以四塊業務為主且經紀貢獻最大的業務結構之后，行業的競爭已經進入了白熱化階段，并且受監管部門和互聯網金融等因素的影響，證券行業轉型已經變得至關重要。并且國內市場的個人投資者占比巨大，未來的幾年中，中國資本市場機構投資者持續大幅度增長成為必然趨勢。

　　但是，目前證券機構在客戶管理方面極為分散，導致戶散落在各業務線，分業務線營銷、管理、服務，客戶信息無法共享，無法協同為客戶服務等問題，為解決上述的問題，并高效、精準的為客戶提供服務，實現“雙輪驅動，協同發展”的集團戰略，證券機構需要建立業務創新、服務創新、流程創新、管理創新等全新的證券機構CRM管理平臺。

　　而Teamface企典一體數字化管理系統、，融入日本阿米巴的經營理念，擁有眾多的成功案例，功能體系完整，覆蓋全面，完整有效地實現CRM業務功能和業務流程，不但能為企業的現在，也能為企業的未來業務發展提供了長期的系統與方案支持。

　　Teamface提供的，不僅是CRM客戶關系管理系統，還有HR人力資源、OA行政辦公、、智能薪酬、績效管理、項目管理、數據分析等系統，提供全面整兒的一體化解決方案。并可集成集團現有的所有系統到統一的工作平臺，實現使用一個賬號管理所有系統，讓證券機構實現客戶經理對客戶的管理、證券公司對產品與營銷的管理、管理人員對客戶經理的管理。