我認為目前有許多公司正在使用Excel管理客戶。
Excel是一種多功能工具，可免費使用，可用于各種目的，但Excel中的客戶管理可能不方便且效率低下。
通過引入CRM（客戶關系管理系統），可以集中管理客戶的詳細信息，并在需要時立即查看，從而顯著提高業務效率。
此外，您可以輕松地進行會員注冊等客戶注冊、問卷調查和電子郵件通訊分發等客戶接觸，因此您將能夠完成僅通過Excel進行客戶管理無法完成的事情。
但是，CRM的類型很多，每種產品都有不同的特點。
很難選擇適合您公司的產品。
 

什么是CRM（客戶關系管理系統）？

CRM代表客戶關系管理。
這是一種機制，公司員工試圖通過提高客戶忠誠度和客戶滿意度來加強關系，從而增加銷售額和利潤。
CRM通常是指集中管理聯系信息、購買歷史、與公司的聯系記錄以及公司與客戶的關系狀態（商務談判狀態）的工具，近年來尤其在各個行業得到采用的案例增加了。
 通過引入CRM，可以集中管理客戶數據，實現業務效率和優化。
此外，通過分析和利用積累的數據，您可以獲得洞察力以制定下一步行動。

引入云CRM（客戶管理系統）的優勢

基于云的CRM是指可以在可以使用Internet的環境中輕松引入的CRM，而不是需要內部服務器的本地CRM。
引入云CRM的好處大致分為以下三點。
優點
1.低成本
低成本運行由于不需要在內部構建服務器，初始成本是免費的或便宜的。很多月的運行成本很低，而且有很多產品采用了根據使用的賬戶數量按量付費的系統。
此外，大部分產品都有試用期，因此您可以在全面推出之前先試用一下可用性。
2.使用外部數據中心使用外部數據中心
的云類型不需要內部維護，因此不需要進行頻繁的備份。
由于供應商公司也修復了系統故障并提高了安全性，我們只需要更新自己。
其中一些還會自動更新。您可以在客戶支持柜臺咨詢故障以及如何使用它也是一個優勢。
3.多設備支持
從推出之日起，您可以在任何地方、任何場景中使用該系統。
它不僅可以在辦公室計算機上使用，還可以在旅途中通過智能手機或平板電腦進行銷售和商務談判，無需任何困難的設置。
但是，也有一些缺點。
缺點
1.費用高
按量付費服務每個賬號數量的按量付費服務很多，賬號多的企業使用期限越長，費用越多，導致成本高于本地類型。在某些情況下，它會是。
2.可定制
性另外，因為它被設計為易于任何行業的公司使用，所以可能無法根據公司的行業/業務格式進行定制，或者可能無法與現有系統鏈接。.

選擇云CRM客戶管理系統的關鍵點

如上所述，可以讓您以低成本管理客戶并且可以立即啟動的云CRM。
但是，在考慮推出哪種產品時，首先要弄清楚貴公司的問題很重要。
不僅在CRM中，而且在SFA（銷售支持系統）和MA（營銷自動化系統）中，在引入簡化公司業務的服務時，重點是“組織公司的問題所在”。選擇產品時要強調“哪種產品能解決問題？”
如果你抱著“好像方便，暫時介紹一下”的感覺來介紹，那只能在系統的框架內做生意，最后可能會按照系統做生意...
CRM有兩個主要觀點。
首先是短期內與利潤掛鉤的觀點。
CloudCRM還有一個只提取好客戶，并在短期內實現利潤最大化的功能，比如支持SFA銷售活動的好客戶管理和MA中好客戶的自動提取功能等等。
另一個是會帶來長期利潤的觀點。
云型還具有分析潛在客戶、現有客戶、回頭客、粉絲客戶等的功能，并根據每一層進行開發和維護。
關鍵是要考慮短期措施或長期措施是否適合您公司的問題。

云CRM客戶管理系統的主要特點

介紹主要功能。
CRM系統具有幫助您管理與客戶的關系的功能。
以下是一些主要功能。

客戶管理系統功能

管理與客戶相關聯的性別、年齡、地區、購買歷史（購買日期、產品、金額等）、銷售活動歷史（談判歷史、通信歷史等）、詢問歷史等客戶屬性。..
它不僅可以作為客戶數據庫使用，還可以用于分析“哪些屬性在什么時間大量購買”等分析，查看項目的進度和響應狀態，給出建議和忽略響應。您還可以給予指示。
例如，這里是一個事例管理的例子。通過以卡片格式管理交易，您可以可視化在哪個銷售階段有多少交易。另外，卡的顏色會根據累計項目變化（藍、黃、紅），有利于防止現有客戶漏跟進。

郵件功能

不僅可以細分客戶，通過電子郵件批量傳遞活動和有用信息，而且通過分析打開率，可以了解導致打開電子郵件的時區，并通過分析多角度的購買記錄，可以購買，可以驗證連接的主題和活動內容。
有時，可以發送個性化電子郵件以加深與客戶的關系。

各種表格生成功能

您可以創建用于獲取客戶信息的文檔請求表、研討會申請表、在管理中利用客戶反饋的調查表等。
每個表單發送的內容都會自動反映在master中，因此無需花時間分析它。

與外部服務的聯動功能

通過將CRM系統與目前正在使用的其他工具進行聯動，減少了雙重輸入的麻煩！由于存在與郵箱和各種SNS兼容的產品，因此您可以在提高效率的同時擴大銷售。
此外，還有專門用于呼叫中心操作的CRM系統和專門用于郵購操作的CRM系統。從您公司的行業和格式中確定您需要的功能，并選擇具有它們的功能。

概括

云CRM客戶管理系統產品有很多，但重要的是選擇一種可以幫助您解決公司問題的產品。
有很多產品可以免費試用，所以請在全面推出之前先嘗試可用性并在內部考慮。